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1、按照鉆石服務體系客戶服務要求，落實日常客戶服務工作。
2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產配置服務。積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導。
3、遵從公司各項業(yè)務（包括經紀業(yè)務、投資顧問業(yè)務、港股通業(yè)務、股票期權業(yè)務、代銷金融產品業(yè)務、信用業(yè)務、科創(chuàng)板、新三板等）投資者適當性、業(yè)務規(guī)章制度等合規(guī)和風險管理的各項要求，做好公司各類業(yè)務推廣和服務，進行相關的業(yè)務拓展及開發(fā)。
4、按照公司投顧考核要求，完成投資顧問月度勝崗能力考核。
5、定期組織舉行經紀業(yè)務分支機構投資報告會、業(yè)務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作。
6、關注客戶賬戶風險情況，及時完成期貨、信用業(yè)務、港股通等風險提示、按照公司指定話術進行客戶回訪及客戶服務工作。
7、關注客戶賬戶資產變動情況，對潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
8、積極關注市場變化，學習市場創(chuàng)新業(yè)務，接受總部各業(yè)務部門、分支機構日常業(yè)務指導及積極參加各項培訓活動，提升專業(yè)能力和業(yè)務水平。
9、在日常維護客戶中，積極引進普通客戶、機構客戶及高凈值客戶并進行相關客戶服務工作。
10、在公司指導下，挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發(fā)、私募投資、股票質押業(yè)務、信用業(yè)務、期貨IB、資產管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發(fā)工作。
11、上級交辦的其它工作。
聯(lián)系我時，請說是在饒平招聘網上看到的，謝謝！