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1、按照鉆石服務(wù)體系客戶服務(wù)要求，落實(shí)日常客戶服務(wù)工作。
2、對(duì)名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)。積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場(chǎng)，捕捉投資機(jī)會(huì)，為客戶提供針對(duì)性地投資咨詢指導(dǎo)。
3、遵從公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、科創(chuàng)板、新三板等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求，做好公司各類業(yè)務(wù)推廣和服務(wù)，進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)拓展及開(kāi)發(fā)。
4、按照公司投顧考核要求，完成投資顧問(wèn)月度勝崗能力考核。
5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育和培育工作。
6、關(guān)注客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)完成期貨、信用業(yè)務(wù)、港股通等風(fēng)險(xiǎn)提示、按照公司指定話術(shù)進(jìn)行客戶回訪及客戶服務(wù)工作。
7、關(guān)注客戶賬戶資產(chǎn)變動(dòng)情況，對(duì)潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
8、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習(xí)市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，接受總部各業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)及積極參加各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)，提升專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。
9、在日常維護(hù)客戶中，積極引進(jìn)普通客戶、機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶并進(jìn)行相關(guān)客戶服務(wù)工作。
10、在公司指導(dǎo)下，挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購(gòu)重組、定向增發(fā)、私募投資、股票質(zhì)押業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、期貨IB、資產(chǎn)管理等涉及交叉銷售項(xiàng)目的拓展和開(kāi)發(fā)工作。
11、上級(jí)交辦的其它工作。
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